Digitale Bedarfsanalyse

Grundprinzip und Einsatz im Kundengespräch

Ausfüllbare PDF-Dokumente erfassen Bemusterungs- und Bedarfsinformationen außerhalb der Kalkulation und bereiten den späteren Import vor.

• Die ausfüllbare PDF-Checkliste wird ab Version 24 direkt aus der Kalkulation bzw. aus VI-Report-Vorlagen generiert.
• Fachberater und Verkäufer können Kundenwünsche mobil außerhalb der Kalkulationssoftware strukturiert erfassen.
• Nach dem Planungsabschluss wird das ausgefüllte PDF als automatisierte Einstellungsgrundlage in das Projekt eingelesen.
• Die Methode reduziert manuelle Übertragungsfehler und Missverständnisse bei der Bemusterung erheblich.
• Trotz der Automatisierung bleibt eine abschließende fachliche Prüfung durch den Kalkulator zwingend erforderlich.

Import in das Kundenprojekt und Ereignisprotokoll

Der eigentliche Import erfolgt im geöffneten Kundenprojekt und zeigt den aktuellen Ablauf mit Auswahl der PDF-Datei, Import, Ereignisprotokoll und Kontrolle der übernommenen Einstellungen.

• Der Importvorgang wird über das neue Menü im geöffneten Kundenprojekt gestartet.
• Die PDF-Daten steuern direkt die Sonderausstattung oder laden vordefinierte Voreinstellungssets im Hintergrund.
• Ein interaktives Ereignisprotokoll listet nach dem Import alle erkannten, geänderten und unbekannten Felder auf.
• Eventuelle Abweichungen (z. B. durch falsche Namen oder fehlende Werte) werden im Protokoll farblich hervorgehoben.
• Ein Klick auf "Beenden" schließt das Einlesen ab und bereitet die Kalkulation für den finalen Rechenlauf vor.

Berechnung und Ergebnis nach dem Import

Nach dem Import können Berechnung, Angebot und Baubeschreibung auf dem Stand der erfassten Kundenwünsche erzeugt werden.

• Die eingelesenen Kundenwünsche werden direkt in der neuen, übersichtlichen Sonderausstattungsoberfläche visualisiert.
• Nach der Projektberechnung wird eine dynamische Baubeschreibung mit allen individuellen Ausstattungen erzeugt.
• Das erzeugte Angebot kann vollautomatisch bebildert und mit allen projektbezogenen Preisen ausgegeben werden.
• Bei angepassten Masterkalkulationen lassen sich die PDF-Vorlagen in VI Report mit wenigen Klicks neu generieren.
• Eine lückenlose Historie dokumentiert alle bisher durchgeführten PDF-Importe und die übernommenen Werte im Projekt.

VI-Report-Vorlagen einbinden und verstehen

Für Einrichter ist wichtig, woher die PDF-Dokumente kommen und wie sie in der Kalkulation bereitgestellt werden.

• Die PDF-Beispielvorlagen (z. B. für Massiv- oder Holzbau) werden standardmäßig ab der Version 24 ausgeliefert.
• Bei bestehenden Update-Installationen müssen die Berichte manuell über den VI Manager angebunden werden.
• Formularfelder für Bauherrendaten oder Bearbeitungsstände werden über Standard-Textvariablen abgebildet.
• Ausbaustufen und Leistungspakete sind als statische Listenfelder integriert, da sie komplexe logische Verknüpfungen besitzen.
• Die Vorlagen können flexibel kopiert, freigegeben und an die Struktur des jeweiligen Unternehmens angepasst werden.

Felder in die PDF-Vorlage aufnehmen

Die PDF-Vorlage kann um Felder aus der Sonderausstattung erweitert werden, wenn diese im Kundendialog benötigt werden.

• Neue Sonderausstattungsfelder werden per Drag-and-Drop oder Doppelklick in die VI-Report-Vorlage integriert.
• Die verfügbaren Auswahldaten in den Formularfeldern werden dynamisch aus der aktuellen Masterkalkulation generiert.
• Änderungen an der Masterkalkulation spiegeln sich nach dem erneuten Generieren sofort in der PDF-Auswahlliste wider.
• Nach dem Einfügen neuer Felder muss das Dokument als hochauflösendes PDF exportiert und getestet werden.
• Es wird empfohlen, beim Einfügen von Mengen- oder Textfeldern die Formatierung und Zeilenumbrüche sauber zu prüfen.

Voreinstellungen, Vorlagen und Weiterleitung

Neben einzelnen Sonderausstattungselementen können auch Voreinstellungen und Vorlagen für komplexe Einstellungssets genutzt werden.

• Komplexe Einstellungskombinationen (z. B. für Energieeffizienz) werden als Sonderausstattungsvoreinstellungen gebündelt.
• Vorlagen fassen mehrere Voreinstellungen zusammen, um die Auswahl für den Anwender im PDF auf eine einzige Checkbox zu reduzieren.
• Die Weiterleitung (beim Einlesen von PDF) ermöglicht es, mit einem importierten Feld mehrere Sonderausstattungselemente zu steuern.
• Weiterleitungen sind besonders im Fassaden- und Deckenbereich nützlich, um geschossübergreifende Zuweisungen zu automatisieren.
• Bei firmenspezifischen Anpassungen der Kalkulation müssen diese Voreinstellungssets im Vorfeld sorgfältig abgestimmt werden.

Grenzen und technische Voraussetzungen

Der Import ist einfach bedienbar, setzt aber eine saubere technische Einrichtung der Vorlagen und Einstellungen voraus.

• Der PDF-Import kann ausschließlich Sonderausstattungselemente und keine dynamischen Listenelemente der Bauelemente steuern.
• Raumbuchinformationen (z. B. Sanitär- oder Bodenbeläge pro Raum) werden technisch über Voreinstellungen an das PDF übergeben.
• Bei geänderten Namen von Ausstattungen oder Gruppen in der Kalkulation schlägt die namensbasierte Zuordnung im PDF fehl.
• Veraltete PDFs im Umlauf sollten zwingend gesperrt oder aktualisiert werden, um Importfehler im Ereignisprotokoll zu vermeiden.
• Für ältere Kalkulationsstände (vor Version 22) ist vorab eine Konvertierung der Sonderausstattungs-Struktur ratsam.

GLOBAL-Steuerung für Bauelemente-Listen

Die Globalsteuerung stellt sicher, dass geometrieunabhängige Werte aus dem PDF-Formular korrekt an die Elementlisten übergeben werden.

• Die Anpassungen an der Globalsteuerung für Bauelemente-Listen wurden vorrangig für die PDF-Checklisten optimiert.
• Elementlisten (wie z. B. Dacheindeckungen) können über ausfüllbare PDFs nicht direkt geometriebasiert gesteuert werden.
• Die Steuerung erfolgt stattdessen über globale Combo-Boxen, die geometrieunabhängige Voreinstellungen an die Kalkulation übergeben.
• Bei einer Standard-Baubeschreibung stellt die Globalsteuerung sicher, dass spätere Planungsänderungen automatisch berücksichtigt werden.
• Der logische Steuerungsaufbau verhält sich im Branchenmodell Holzbau und Massivbau vollkommen identisch.

GLOBAL-Steuerung für Bauelemente-Listen

Vertiefung der Steuerung flacher Dächer und die Trennung von Haupt- und Garagendachstühlen für präzise Baukostenschätzungen.

• Spezielle Neigungsbereiche (z. B. flach geneigte Dächer von 3 bis 6 Grad) erhielten ab Version 24 eine separate Globalsteuerung.
• Das verbesserte Prozessdesign vermeidet unnötige Warnmeldungen zur Regeldachneigungsunterschreitung beim PDF-Import.
• Die Aufteilung der Globalsteuerung in Normal- und Sichtdachstühle ermöglicht getrennte Vorgaben für Haupt- und Nebengebäude.
• Anwender können die standardmäßig bereitgestellte PDF-Dokumentenvorlage flexibel an ihre betrieblichen Workflows anpassen.
• Ein Ereignisprotokoll informiert nach dem Einlesen detailliert über die Relevanz eingestellter Neigungsbereiche.

GLOBAL-Steuerung für Bauelemente-Listen

Einrichten von Globalsteuerungen für Schornsteine, Balkone und die differenzierte Konstruktionsart von Treppen.

• Beim Schornstein wurden neue globale Steuerelemente für den Thermoluftzug und die Kaminausführung nach außen geführt.
• Innentreppen werden getrennt nach Haus und Keller gesteuert, da sie im Gegensatz zu Außentreppen nicht in den Ansichten sichtbar sind.
• Im Handbuch sind vier PDF-Vorlagen verlinkt: jeweils eine ausgefüllte und eine leere Variante für Massiv- und Holzbau.
• Checklisten sollten nach dem Pareto-Prinzip aufgebaut sein und nur die in 80% der Fälle benötigten Steuerungen enthalten.
• Für den Balkonbelag gibt es eine Globalsteuerung, wobei die technische Notwendigkeit einer Abdichtung bei Balkonen über Haus gewahrt bleibt.

GLOBAL-Steuerung für Bauelemente-Listen

Trennung der Material- und Farbstromsteuerungen von Fenstern, Rollläden und Haustüren zwischen Haus und Keller.

• Haustür- und Torfarben sind für Haus und Keller getrennt steuerbar, um ungewollte Aufpreise bei Kellertüren zu vermeiden.
• Bei den Fenstern wurde das Fenstermaterial für Haus und Keller getrennt, wodurch Wohnraumfenster im Keller separat bemustert werden.
• Jalousie- und Rollladenantriebe besitzen separate globale Steuerelemente für eine flexiblere Kombination von Elektro- und Kurbelantrieben.
• Die Preisgruppen der Innentüren wurden ebenfalls geschossweise separiert, um den Bauträgerprozess optimal abzubilden.
• In der Masterkalkulation befinden sich diese globalen Steuerelemente im Inhalt der Sonderausstattung und nicht im Bereich der Bauelemente.

GLOBAL-Steuerung für Bauelemente-Listen

Erstellung, Formeln, geschossweise Weiterleitungen und Datensicherungs-Richtlinien für eigene Globalsteuerungen.

• Globalsteuerungen leiten Auswahlen (wie Fenster-Material) über Formeln und Weiterleitungen an alle Einzelelemente weiter.
• Ein Wert kleiner als 999 bedeutet, dass die Einstellung die manuelle Vorgabe im Projekt überschreibt (true-Logik).
• Die geschossabhängige Weiterleitung wird über Filterformeln gesteuert (z. B. Ausschluss oder Einschluss des Kellergeschosses).
• Eigene Globalsteuerungen lassen sich durch Kopieren und Umbenennen bestehender Elemente in der Sonderausstattung anlegen.
• Vor Anpassungen an der Struktur der Masterkalkulation sollte zwingend eine vollständige Datensicherung durchgeführt werden.

Sonderausstattungsvoreinstellungen

Die Grundlagen der Voreinstellungen zur Reduktion von Klickpfaden und Zusammenfassung zu logischen Einheiten.

• Voreinstellungen fassen mehrere Klicks in der Sonderausstattung zu einer einzigen, leicht wählbaren Option zusammen.
• Sie dienen als technische Basis für die Auswahllisten im PDF (z. B. für Fußbodenbeläge und Sanitärpakete).
• Vorlagen kombinieren wiederum mehrere Voreinstellungen (z. B. Dämmung, Heizung, Fenster) zu einem Energieeffizienzpaket.
• Diese strukturierte Arbeitsweise eignet sich besonders für Vertriebsteams mit vielen externen Fachberatern.
• In der Masterkalkulation wird die Konfiguration über den Bereich der automatischen Berechnung gepflegt.

Sonderausstattungsvoreinstellungen

Einrichten von geschossabhängigen Voreinstellungen für Sanitärausstattungen und Bodenbeläge.

• Die Bedarfsanalyse nutzt Voreinstellungen, um Räume mit gleicher Ausstattung (z. B. Bäder) geschossweise zu definieren.
• Dadurch können komplexe Sanitärausstattungen oder Bodenbeläge mit einer einzigen Checkbox im PDF gesteuert werden.
• In der Standard-Checkliste der Version 24 sind diese Voreinstellungen vorkonfiguriert und direkt einsatzbereit.
• Einrichter mit angepassten Branchenmodellen müssen diese Voreinstellungssets in ihrer Masterkalkulation neu anlegen.
• Die Zuweisung erfolgt über das Raumbuch der Sonderausstattung unter Berücksichtigung von Geschossen und Raumkategorien.

Sonderausstattungsvoreinstellungen

Abgleich der Gruppen, Dämmungswerte und Haustechnik-Voreinstellungen in der Masterkalkulation.

• Die Gruppen für die Voreinstellungen (Energieeffizienz, Bodenbeläge, Sanitär) sollten identische Nummern und Texte wie der Standard besitzen.
• Dies ermöglicht die direkte Nutzung der standardmäßig ausgelieferten PDF-Checklisten ohne manuelle Feldanpassungen.
• Die thermische Gebäudehülle und Heizungsvarianten (z. B. Pellets, Integralgeräte) werden in den Einstellungen farblich hervorgehoben.
• Einzelne Dämmwerte (wie Untersparren- oder Dachdämmungen) können als separate Voreinstellungen definiert werden.
• Die Masterkalkulation bietet beim Öffnen von Voreinstellungen direkten Zugriff auf die gewohnten Sonderausstattungsregister.

Sonderausstattungsvoreinstellungen

Bedeutung der Raumbuchoption "Ersetzen" und die Validierung der Einstellungen an Testprojekten.

• In den Raumbucheinstellungen der Voreinstellungen ist für Sanitär und Bodenbeläge standardmäßig die Option "Ersetzen" aktiviert.
• Die geschossweise Trennung der Bäder (EG, OG, DG) ermöglicht eine flexible Bemusterung bei Häusern mit Einliegerwohnung.
• Räume ohne geplante Ausstattungen oder Beläge (z. B. Garagen) werden durch die Filterlogik der Voreinstellungen automatisch ausgeschlossen.
• Einstellungsänderungen in der Sonderausstattung werden über den Speichern-Dialog direkt in das Voreinstellungsset übernommen.
• Vor dem produktiven Einsatz neuer Voreinstellungssets im PDF sollten diese an Testprojekten auf Plausibilität geprüft werden.